#kurzundguterklärt

Sie wollen verstehen, wie meine Finanzdienstleistung in der Regel abläuft? Hier finden Sie die wichtigsten Fragen jeweils beantwortet.

Phase „Datenerhebung und -aufbereitung“

Ziel: Transparenz und Überblick über ALLE relevanten finanziellen Aspekte

Inhalt:

• Zusammenfassung und Gliederung aller relevanter Daten und Informationen (hier bin ich auf die Vollständigkeit Ihrer Informationen und Unterlagen angewiesen. Auf Wunsch helfe ich Ihnen Überblick über Ihre Unterlagen zu gewinnen, auch wenn Sie unsortiert sind.
• Eingabe in Finanzplanungssoftware und weitere Verarbeitung / Anreicherung

Möglicherweise können die ersten Punkte schon im ersten gemeinsamen Gespräch größtenteils abgehakt werden.

Ergebnis

• aktuelle Situation und Vorstellungen von der Zukunft
• Vermögens- und Liquiditätsstruktur (Erfassung aller Finanzinstrumente z.B.  Depots, Konten, Immobilien, Darlehen, Lebensversicherungen, etc. )
• Risikomanagement (Rechtliche und vertragliche Absicherung; dabei Erfassung aller Finanzinstrumente)
• Steuerliche Situation

Mandatsabhängig weitere Ergebnisse z.B.

• Familienstruktur
• Unternehmerische Situation und relevante Meilensteine (z.B. Exit)
• usw…

Aufgrund rechtlicher Bestimmungen und natürlich aufgrund meiner Berufsethik bin ich zur Verschwiegenheit verpflichtet.