#kurzundguterklärt
Sie wollen verstehen, wie meine Finanzdienstleistung in der Regel abläuft? Hier finden Sie die wichtigsten Fragen jeweils beantwortet.
Phase „Nachsorge“ (zyklischer Checkup)
Ziel: Überprüfung, ob der Plan erfüllt wird, bzw. inwieweit er sich an neue Rahmenbedingungen oder neue Vorgaben angepasst werden muss.
Inhalt. Neustart des Managementkreislaufs.
Ergebnis:
- Frühwarnsystem über mögliche Abweichungen
- Sicherstellen, dass der finanzielle Spielraum erweitert wird.
Der Letzte Punkt im Managementkreislauf ist letztlich gleichbedeutend mit dem zweiten – einer Aktualisierung bzw. Neuerhebung der Daten. Im Rahmen der Nachsorge, wird somit überprüft, ob und wie der Plan erfüllt wird, bzw. ob und inwieweit der Plan an neue Rahmenbedingungen oder an neue Vorgaben angepasst werden muss.
„Nichts ist so beständig wie der Wandel“, das trifft einmal mehr auf die Lebensumstände einer jeden Familie und insbesondere eines Unternehmers zu.
Finanzplanung kann eigentlich nur dann wirklich erfolgreich betrieben werden, wenn der Finanzplanungsprozess zyklisch wiederholt wird.
Das Intervall dazu bestimmen Sie und ob Sie meiner Empfehlung, mind. jährlich folgen, oder ein längeres Intervall wählen.
