#kurzundguterklärt

Sie wollen verstehen, wie meine Finanzdienstleistung in der Regel abläuft? Hier finden Sie die wichtigsten Fragen jeweils beantwortet.

Phase „Orientierung“

Den ersten Schritt dieser Phase haben Sie mit diesem Modul bereits fast abgeschlossen.

Ziel: Grundlagen der gemeinsamen Zusammenarbeit klären und Entscheidung über Umfang des künftigen Beratungsmandats

Inhalt: Gegenseitiges Kennenlernen der Person und Vorstellung der von mir angebotenen Finanzdienstleistung.

Teil 1: Orientierungsvideo: Private Finanzplanung – Leben und Finanzen gemeinsam im Einklang – mein Redeanteile: 100%

Teil 2: persönliches Orientierungsgespräch (als Webkonferenz oder Live) – : persönlicher Austausch – mein Redeanteil: 10-20%

Ergebnis: Die Phase beenden Sie mit meiner Mandatierung – natürlich können Sie sich soviel Bedenkzeit einräumen, wie Sie brauchen!