#kurzundguterklärt

Sie wollen verstehen, wie meine Finanzdienstleistung in der Regel abläuft? Hier finden Sie die wichtigsten Fragen jeweils beantwortet.

Phase „Umsetzung der Planung“

Ziel: Umsetzung der Planung mittels konkreter Maßnahmen

• Die Umsetzung ist wie die Planung vielfältig. Einen Teil nehmen Sie selbst vor, z.B. indem Sie sich an eine bestimmte Konsumquote, und eine bestimmte Sparquote halten.
• Sie können natürlich jederzeit anders entscheiden, Die Planung verzögert oder nur partiell umsetzen. Aber natürlich verändert sich damit die Erfüllung des Plans. Ggf. ändern sich sogar drastisch die Rahmenbedingungen, welches die Anspassung der Planung bedingt, z.B. durch Selbstständigkeit, Scheidung, Auslandsumzug oder andere umwälzende Entscheidungen.

Inhalt

• Direkt vom Mandanten umzusetzende Maßnahmen, z.B. Veränderung Konsumverhalten, Erhöhung Sparraten in bestehenden Finanzinstrumenten
• Von Finanzmaklern oder Experten Umzusetzende Maßnahmen, z.B. Anpassung der bereits bestehenden oder Vertragsschluss von neuen Finanzinstrumenten (Verträge, Darlehen, Testamente, Versicherungsverträge, etc.)

In unserer Zusammenarbeit haben Sie die freie Wahl, ob Sie diesen ebenso in meine oder fremde Hände geben. Ein Vorteil desVollmandats, welches die 3.Ebene der Finanzdienstleistung einschließt ist, dass sich dadurch der Koordinationsaufwand für Sie und mich drastisch reduziert, weil kein Dritter „eingewiesen“ oder überwacht werden muss. Da ich keine Präferenzen hinsichtlich meiner Vergütung haben, habe ich dies auch nicht hinsichtlich des Mandatsumfangs.

Ergebnis: Schritt- bzw. stufenweise Erweiterung bzw. Sicherung Ihres Finanziellen Spielraums.